En este curso de Zoho CRM aprenderemos a gestionar contactos, leads, pipeline, campañas, actividades e integraciones.
A lo largo de diez clases practicas veremos como usar Zoho CRM para gestionar relaciones con clientes, leads, oportunidades y actividades comerciales. El objetivo es construir una base ordenada para ventas y seguimiento.
Empezaremos con una introduccion y la puesta en marcha de la herramienta, revisando configuracion inicial y estructura basica. Despues trabajaremos contactos y cuentas, donde centralizaremos informacion de personas y empresas.
Tambien veremos como definir etapas de venta que reflejen el proceso real, evitando pipelines artificiales que nadie actualiza. Cuanto mas claro sea el recorrido, mas facil sera detectar bloqueos y oportunidades.
La idea es que Zoho CRM ayude a vender mejor: menos informacion perdida, mas seguimiento, mejores prioridades y una vision comun del estado comercial del negocio.
Durante el curso tambien revisaremos como las automatizaciones pueden recordar tareas, mover registros o activar acciones, siempre con cuidado de no crear procesos opacos para el equipo.
A partir de ahi entraremos en leads y pipeline, dos piezas fundamentales para ordenar oportunidades comerciales. Veremos como registrar interesados, moverlos por etapas y entender en que punto se encuentra cada proceso de venta.
Tambien veremos campañas y actividades, conectando acciones de marketing o seguimiento con la informacion del CRM. Esto nos ayudara a planificar llamadas, correos, tareas y contactos pendientes.
Otro bloque importante sera el de automatizaciones, integraciones y otras herramientas. Revisaremos como reducir tareas repetitivas y conectar Zoho CRM con otros sistemas del negocio.
Durante el curso pondremos atencion a la calidad de los datos y a la simplicidad del proceso. Un CRM solo funciona si el equipo lo entiende, lo actualiza y lo consulta de forma habitual.
Al terminar el curso sabremos configurar Zoho CRM, gestionar contactos, cuentas, leads, pipeline, campañas, actividades, automatizaciones e integraciones. En definitiva, una guia practica para organizar ventas con Zoho CRM. ¡Empezamos!
Tambien veremos como adaptar el CRM a distintos tipos de negocio, evitando copiar procesos demasiado complejos. Lo importante es reflejar la realidad comercial y facilitar el seguimiento, no llenar pantallas de campos inutiles.
La idea es que Zoho CRM nos ayude a saber que oportunidades existen, quien debe actuar, que conversaciones se han tenido y que pasos faltan para avanzar.