En la quinta clase del Curso de Streak vamos a aprender a crear filtros y hacer análisis sobre nuestros pipelines.
Vamos a suponer que ya tenemos nuestro pipeline en pleno funcionamiento, y que lo estamos utilizando para llevar el control de las ventas de nuestro negocio. Sería muy interesante, si pudiéramos hacer filtros por la cantidad que hemos presupuestado, o las fechas límites de entrega. Bueno, pues ningún problema, ya que en esta clase, vamos a ver cómo hacer esto.
Habrá ocasiones en las que queramos analizar qué ha ocurrido con leads que finalmente no compraron. Si tenemos un pipeline muy largo, que es lo que nos va a ocurrir, podemos generara un filtro en Streak por columnas que tengan, por ejemplo, un checkbox marcado, si no ha salido la propuesta. ¡Empecemos!
Ya lo veis, otra de las funcionalidades tan potentes de Streak, que nos va a permitir no sólo organizar nuestros proyectos, sino tomar decisiones basadas en lo que está ocurriendo en cada una de las cajas.
Incluso podremos ordenar y agrupar. Imaginad que queremos hacer un análisis por áreas de negocio para comprobar cuáles están siendo más rentables. Para ello, podremos ordenar por la columna Presupuesto de mayor a menor, y además, agrupar por la columna Áreas de negocio. Tendremos de un vistazo qué clientes (cajas) nos van a generar más ingresos y nos será más sencillo calcular la rentabilidad.
De deberes para esta clase, os propongo que hagáis un análisis de ventas, de forma que ordenéis por fecha de entrega del proyecto y por ingresos percibidos, para establecer las prioridades a la hora de trabajar en cada uno de ellos.
Ya sabéis, que si os ha surgido cualquier duda relacionada con el contenido que hemos visto en la clase, podréis planteármela en la pestaña de soporte de la intranet.
Todos los capítulos de este curso:
- Curso de Streak #1. Instalación y pipelines
- Curso de Streak #2. Cómo personalizar los pipelines de Streak
- Curso de Streak #3. Usar Streak en Gmail
- Curso de Streak #4. Plantillas de correos y variables
- Curso de Streak #5. Análisis y filtros con los pipelines
- Curso de Streak #6. Caso práctico: Streak como CRM
- Curso de Streak #7. Caso practico: Streak como organización de soporte
- Curso de Streak #8. Caso práctico: Streak para organizar contenido de un podcast
- Curso de Streak #9. Caso práctico: Streak como control de ventas
- Curso de Streak #10. Caso práctico: Streak para organizar facturas