En la séptima clase del curso intermedio de Zapier vamos a ver cómo crear documentos avanzados a través de un Zap, usando todos los datos de los pasos anteriores.
De la misma forma que lo hicimos en la clase anterior, vamos a crear un documento único e individual para cada compra que nos hagan de un servicio en concreto. Ahí podremos poner toda la información que queramos, ya sea a nivel interno para nuestra propia referencia, ya sea para el cliente.
En esta ocasión lo usaremos para mandar al cliente una bienvenida, con una pequeña hoja de tareas o preguntas que contestar, pues se trata de un servicio de consultoría. ¡Empecemos!
¿Os dais cuenta de todas las opciones que podemos llegar a realizar de este modo? Todos aquellos que vendáis servicios profesionales y que necesitéis datos del cliente, podéis mandar un documento a cumplimentar por el mismo.
En este caso lo hemos hecho para un servicio de consultoría, pero es adaptable a cualquier campo. Por ejemplo, un entrenador personal podría mandar un documento para rellenar con todos los datos de salud del cliente, incluso requerir una firma, y automáticamente lo tendrá disponible y archivado en su Drive.
Una vez más, la clave está en ahorrarse esos pasos "mecánicos" que nos roban tiempo teniendo que hacer una y otra vez algo que se puede automatizar.
Y ya lo sabéis. Como siempre, si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis mandarla a través del formulario de soporte de la intranet. ¡Nos vemos en la siguiente lección! :)
Todos los capítulos de este curso:
- Curso intermedio de Zapier #1. Detectar la venta
- Curso intermedio de Zapier #2. Conseguir datos del cliente
- Curso intermedio de Zapier #3. Abrir ficha de cliente
- Curso intermedio de Zapier #4. Registrar pago y cliente
- Curso intermedio de Zapier #5. Crear lista y tarea
- Curso intermedio de Zapier #6. Crear un documento básico
- Curso intermedio de Zapier #7. Crear un documento avanzado
- Curso intermedio de Zapier #8. Agendar reunión
- Curso intermedio de Zapier #9. Enviar el correo informativo al cliente
- Curso intermedio de Zapier #10. Gestión de adjuntos