En la sexta clase del curso intermedio de Zapier vamos a ver cómo crear un documento básico a raíz de la compra que hemos tenido en nuestra web.
Puede tratarse desde una nota interna con el resumen de los datos de la compra hasta un recibo o factura, o simplemente un justificante o una hoja de trabajo para el cliente, trabajador o nosotros mismos.
Incluso podemos usarlo como un pequeño "CRM manual" en el que tengamos una relación de acciones generadas para cada cliente. ¡Veamos cómo hacerlo!
Ya lo veis, esta opción es muy versátil, porque a diferencia de la que vimos en la lección 4, en este caso estamos creando un documento para cada compra, que luego podemos usar o compartir a nivel individual.
La tarea que os propongo hoy es la de crear un documento de texto básico editable, como hemos visto en el ejemplo, pero luego un documento de texto en formato .txt que más adelante mandaremos por email al cliente, con todos los datos de la compra.
Y para aquellos que quieran dar un paso más allá en la generación de documentos, no os perdáis la próxima clase, pues vamos a hacer malabares con ellos.
Como siempre, si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis mandarla a través del formulario de soporte de la intranet de suscriptor. ¡Nos vemos en la siguiente lección! :)
Todos los capítulos de este curso:
- Curso intermedio de Zapier #1. Detectar la venta
- Curso intermedio de Zapier #2. Conseguir datos del cliente
- Curso intermedio de Zapier #3. Abrir ficha de cliente
- Curso intermedio de Zapier #4. Registrar pago y cliente
- Curso intermedio de Zapier #5. Crear lista y tarea
- Curso intermedio de Zapier #6. Crear un documento básico
- Curso intermedio de Zapier #7. Crear un documento avanzado
- Curso intermedio de Zapier #8. Agendar reunión
- Curso intermedio de Zapier #9. Enviar el correo informativo al cliente
- Curso intermedio de Zapier #10. Gestión de adjuntos