En la tercera lección del curso intermedio de Zapier vamos a ver cómo abrir automáticamente una ficha de cliente a todos los que nos compren un servicio en concreto.
Hemos aprendido ya a detectar las compras de ciertos productos (o de todos ellos), y a capturar los datos del cliente, tanto los que nos da, como los "extra". Momento ahora de entrar en acción para colocar toda la información en la ficha de cliente.
Vamos a ver cómo hacerlo a través de un CRM muy simple, pero a la vez más que suficiente en muchos casos, por su integración con Gmail y toda la suite de Google, pero cada uno puede hacerlo con el que más le interese. ¡Empecemos!
¡Tachán! ¡Ya lo tenemos todo a punto! Hemos creado un contacto y lo hemos archivado no sólo en nuestra base de datos de contactos, sino que además lo hemos categorizado dentro del grupo de clientes, y además hemos podido añadir todos los datos extra del paso anterior en la propia ficha.
Una vez más, este paso e integración podemos hacerla con cualquier CRM que tenga integración con Zapier, y los campos que nos pedirá serán muy parecidos, con lo que os recomiendo que lo intentéis con el vuestro. En el caso que no uséis ninguno en especial, el que vemos en el vídeo es más que suficiente para la mayoría de casos.
Finalmente, importante destacar que tenéis más información sobre la manipulación de datos y variables en el curso de Zapier, así que os recomiendo verlo si no lo habéis hecho ya, pues la acción del formateador para separar el nombre del apellido es sólo la punta de la punta del iceberg.
Y como siempre, si tenéis cualquier pregunta, mandadla a través del formulario de soporte de la intranet. ¡Nos vemos en la siguiente lección! :)
Todos los capítulos de este curso:
- Curso intermedio de Zapier #1. Detectar la venta
- Curso intermedio de Zapier #2. Conseguir datos del cliente
- Curso intermedio de Zapier #3. Abrir ficha de cliente
- Curso intermedio de Zapier #4. Registrar pago y cliente
- Curso intermedio de Zapier #5. Crear lista y tarea
- Curso intermedio de Zapier #6. Crear un documento básico
- Curso intermedio de Zapier #7. Crear un documento avanzado
- Curso intermedio de Zapier #8. Agendar reunión
- Curso intermedio de Zapier #9. Enviar el correo informativo al cliente
- Curso intermedio de Zapier #10. Gestión de adjuntos