En esta novena clase del curso de Factura Directa, vamos a ver de un vistazo cuál es la situación fiscal y financiera de nuestro negocio.
Para esto, tenemos dos opciones. Por un lado, y la forma más sencilla, va a ser verlo a través del Dashboard. Además, podremos generar informes detallados sobre todos estos aspectos que hemos ido viendo en el curso.
En el Dashboard, tendremos toda la información sobre facturas de compra, tickets, los ingresos, ya sean los que ya hemos cobrado o los que están pendientes de cobrar. Incluso, podremos ver cuál es la cantidad que debemos ingresar de IVA. Tantos este trimestre como del trimestre pasado. Por otro lado, en los informes, podremos hacer filtrados, o ver incluso quién es el cliente al que más le hemos facturado este mes, o por contra quién es el que menos.
¡Ya lo veis! Es muy fácil saber cuál es el estado de nuestro negocio. Si hemos vendido, a quién y cuánto. También podemos hacer un informe de gastos y de impuestos que van a completar esta visión general. Además, con los colores podemos ver de forma más clara cuál es la situación.
Para el día a día, os recomiendo la visión general del Dashboard. En cambio, cuando queramos tener una visión más detallada, o mínimo dos veces al año, según mi recomendación, podremos crear informes que nos den más información para la toma de decisiones y el establecimiento de objetivos.
Así pues, os propongo los deberes de esta clase: crear un informe de ventas del mes pasado, uno de gastos anual, uno sobre proveedores y otro sobre clientes. Y por último, un informe sobre la presión fiscal (lo que tenemos que pagar de impuestos) de este ejercicio 2018.
Como siempre, os invito a que formuléis todas vuestras dudas, seleccionando mi nombre en el desplegable que encontraréis en la pestaña de soporte de la Intranet.
Todos los capítulos de este curso:
- Curso de Factura Directa #1. Introducción
- Curso de Factura Directa #2. Ajustes
- Curso de Factura Directa #3. Contactos
- Curso de Factura Directa #4. Cuentas bancarias
- Curso de Factura Directa #5. Crear productos
- Curso de Factura Directa #6. Facturas de compras
- Curso de Factura Directa #7. Facturas de ventas
- Curso de Factura Directa #8. Presupuestos y albaranes
- Curso de Factura Directa #9. Informes
- Curso de Factura Directa #10. Últimas consideraciones