En esta octava clase del curso de Factura Directa, vamos a ver cómo y para qué podemos generar un presupuesto y un albarán.
En ocasiones, necesitamos adelantar el precio a un cliente sin que sea vinculante. Digamos que lo podemos usar a modo informativo. Si lo dejamos registrado en la plataforma, luego nos será mucho más fácil generar una factura en caso que el cliente la haya aprobado. Incluso las modificaciones serán mucho más sencillas.
Por otro lado, quizá queramos generar un documento que justifique la entrega de unos productos o mercancías a nuestro cliente. gracias a la generación de los albaranes, vamos a poder tener un registro de esta entrega, y en el momento en el que llegue la facturación, podremos generar un documento de manera muy sencilla.
¡Ya lo veis! de una manera fácil hemos conseguido crear estos dos documentos. Que además serán totalmente corporativos. Incluso podremos enviárselos directamente al cliente desde la plataforma, o como hemos visto anteriormente generarlos de manera recurrente.
Recuerda, además, que las modificaciones que haya que hacer en los presupuestos coma o por ejemplo en los albaranes, van a
ser tan sencillas cómo quitar una línea o incluso añadir otra línea.y cuando ya hayamos incluido todas las especificaciones que nos pedía nuestro cliente, solo tendremos que enviarle la factura ya generada por correo electrónico. ¡Y tan solo con un click!.
Así que venga, vamos con los deberes de hoy. Deberéis generar un presupuesto o un albarán y enviárselo a vuestro cliente hipotetico. Después, haréis las modificaciones que el cliente ha pedido, y generaréis la factura. Por último debéis enviar esta factura también a vuestro cliente.
Y recordad, que para cualquier duda que os surja con respecto a la fiscalidad de vuestro negocio, o bien con respecto a esta herramienta, solo tenéis que buscar mi nombre entre la lista de profesores, y escribirme a través de la pestaña de la intranet en el formulario de soporte.
Todos los capítulos de este curso:
- Curso de Factura Directa #1. Introducción
- Curso de Factura Directa #2. Ajustes
- Curso de Factura Directa #3. Contactos
- Curso de Factura Directa #4. Cuentas bancarias
- Curso de Factura Directa #5. Crear productos
- Curso de Factura Directa #6. Facturas de compras
- Curso de Factura Directa #7. Facturas de ventas
- Curso de Factura Directa #8. Presupuestos y albaranes
- Curso de Factura Directa #9. Informes
- Curso de Factura Directa #10. Últimas consideraciones