En la tercera clase del curso de Factura Directa, vamos a ver cómo podemos dar de alta un contacto, ya sea cliente, proveedor o empleado.
Intentaremos realizar este paso con todos los datos posibles del contacto para que las facturas queden correctamente configuradas y que, a la hora de crear los documentos, podamos hacerlo lo más rápido posible.
La gran ventaja es que no tendremos que crear uno a uno todos los contactos, sino que podemos hacerlo sobre la marcha. De forma que en el momento de registrar un documento, sea nómina, factura de venta o de compra, tengamos acceso directo a esta opción. Después podremos hacer filtrados interesantes para establecer conclusiones sobre las acciones que están suponiendo cada uno de los contactos en nuestro negocio.
¡Ya lo veis! Es muy sencillo y no hay gran diferencia entre unos y otros. La interfaz es muy minimalista y nos facilita el trabajo. Cómo habéis visto, hay varias formas de crear estos contactos, o de modificarlos. Podremos usar cada una, en función del punto de la gestión en el que nos encontremos.
Incluso nos lo ponen fácil. Si ya tenemos un listado de contactos creados, nos podemos ahorrar el trabajo de ir uno a uno, creando cada perfil. Simplemente con importar un fichero CSV, tendremos toda esa lista con un solo click.
Venga, vamos ahora con los deberes. Para esta tercera clase, tenéis que crear un nuevo contacto de cliente, proveedor y trabajador. Y si ya tenéis un archivo anterior, importarlo.
Como siempre, quedo atenta a cualquier duda, pregunta o similar que tengáis respecto a esta clase. Podéis realizarla a través del formulario de soporte de la Internet. Incluso si no tenéis dudas con respecto al funcionamiento de la herramienta, pero sí sobre cómo adaptarla a las necesidades o características de vuestro negocio.
Todos los capítulos de este curso:
- Curso de Factura Directa #1. Introducción
- Curso de Factura Directa #2. Ajustes
- Curso de Factura Directa #3. Contactos
- Curso de Factura Directa #4. Cuentas bancarias
- Curso de Factura Directa #5. Crear productos
- Curso de Factura Directa #6. Facturas de compras
- Curso de Factura Directa #7. Facturas de ventas
- Curso de Factura Directa #8. Presupuestos y albaranes
- Curso de Factura Directa #9. Informes
- Curso de Factura Directa #10. Últimas consideraciones